Небольшой поселок переживает сильную грозу, после которой один из местных жителей начинает использовать необычные возможности ментальных манипуляций и создания иллюзий. Главный герой учится применять этот дар, параллельно сталкиваясь с необходимостью зарабатывать деньги и расширять спектр своих способностей. Первоначально он работает с подругой Светланой, которая помогает ему создавать иллюзорных «курьеров» — зверьков, способных передавать сообщения на расстоянии. Их дело быстро набирает популярность, что приводит к росту заказов и требует значительных усилий по изготовлению конструкций. При этом отношения с партнёром усложняются, и она постепенно отходит от совместной деятельности.

Параллельно с этим герой изучает естествознание и ментальное конструирование, углубляется в теорию и получает новые знания от разных специалистов, включая профессоров и студентов из других городов. Он расширяет круг общения и совершенствует свои умения, что помогает ему справляться с растущими задачами и техническими трудностями. При этом возникают сложности с ограничениями и энергозатратами, а также с необходимостью совмещать учебу и практику....