Пётр Ярцев, прозванный Шелестом, обнаружил способ находить места Силы — древние карманы энергии, способные пробудить дар в обычных людях. Бесталанный сам, он научился чертить на них плетения волхвов и пропускать поток через своё вместилище, ускоряя рост каналов в десятки раз. Но каждое такое место — кость в горле имперской машины, которая уже выращивает оборотней для армии.

Шелест вынужден скрывать открытие от Тайной канцелярии, от бывшей гвардейской офицерши Рябовой, превращающей приговорённых в зверей, и даже от собственного молочного брата. Пока он набивает амулет «Панцирь» княжескими вассалами и прикидывает, как вписать шестилучевую звезду в заросший овраг, за ним уже вышли. И следующее полнолуние — не единственный срок, который ему предстоит уложить.