Константин Иванович, по прозвищу Коська, — чужак из будущего, застрявший в Москве 1381 года. Он выдаёт себя за литвинского лекаря, лечит зелёным пламенем из ладоней и тайно льёт пушки для Дмитрия Донского. Но главная его беда — он знает, что через год хан Тохтамыш сожжёт Москву и угонит десятки тысяч в полон. Когда за спасение юного боярича Коське дарят деревню Барвиху, он решает: пора перестать быть наблюдателем.

Из бывших ратников, тать и нищих он куёт отряд, а из ядовитых грибов — оружие, которое ордынцы съедят сами, не подозревая. Магическая книга в это время шепчет о новой силе — оранжевом пламени, спрятанном под рябинами у монастырской стены. Коська ищет его, не зная ещё: хватит ли подготовленного яда и верных людей, чтобы изменить то, что для него уже история.