Фобос — вампир, скрывающийся под маской тифлинга-авантюриста, — ведёт в Кормире непростую жизнь: между охотами на орков, самостоятельным изучением магии и попытками обеспечить двух своих спутниц он едва сводит концы с концами. Зимняя стоянка в Сузейле оборачивается неожиданной удачей — спасённая им солнечная эльфийка Эндаэль раскрывает ему истинную логику заклинаний, а не механическое заучивание.

Но весеннее возвращение к заработкам прерывает загадочная археолог Лиззет Кембридж с предложением, от которого невозможно отказаться: полторы тысячи золотых за проводник в глубь леса Хуллак, к руинам, где никто из наёмников не рискует соваться. Фобос чувствует — женщина лжёт о целях экспедиции, однако деньги нужны, а отказ означал бы упустить шанс разгадать, что в древних развалинах может стоить такой цены и такой секретности.