В брачную ночь у Ребекки Коул проснулись кошачьи уши и когти. Муж отшатнулся, а ловчие утащили её в Дагру — закрытый город магов, откуда не выходят. Благородная дама, готовившаяся к роли идеальной жены, оказалась лунной кошкой с даром утешения и без гроша за душой. Единственный проводник — говорящий ворон Рейгаль, заколдованный собственной матерью и уверенный, что поцелуй Бэкки вернёт ему человеческий облик.

Таверна «У Лунной кошки» берёт её на работу: полы, подносы, живой талисман для пьющей публики. Но Ребекка постепенно понимает, что дар утешения работает по-настоящему, а облик кошки даёт силу, которой не было в прежней жизни. Вопрос в другом: хватит ли этой силы, чтобы выжить в Дагре, когда прошлое всё ещё пульсирует в обручальном кольце, а ворон на плече помнит о ней то, чего не помнит сама.