Максим Кузнецов вернулся в школу магии Терново, но лето не принесло покоя. На него объявлена охота высокородных семей, а Охранитель аристократов Терлецкий уже посылал головорезов — оборотней и черновых магов. Спасение пришло от неожиданного союзника: Григорий Уваров, влиятельнейший из тринадцати дворянских родов, уничтожил троих нападавших и предложил защиту. Но цена оказалась выше, чем казалось.

Уваров связал Максима ритуалом молчания, скрыл от всех их разговор и намекнул: интерес к уникуму связан не только с редкостью его дара. Что-то в его происхождении или потенциале угрожает самому балансу силы между высокородными. Теперь Максим должен разобраться, кем он может стать, пока другие дворяне не решили этот вопрос за него — и пока защитник не превратился в клетку.