Ситуация военного времени создает сложные условия для всех участников, включая тех, кто действует в тылу и на оккупированных территориях. В одной из таких зон, Харбине, который был одним из центров русской эмиграции и одновременно местом активной деятельности советской разведки, действует старший лейтенант под псевдонимом «Кожевников». Его задачи связаны с обучением курсанта минно-взрывному делу и работе с оборудованием из будущего, что включает приборы для связи и диверсий. Несмотря на разрешённость работы с некоторыми из этих приборов, часть остаётся загадкой даже для самого героя, что отражает ограничения и секретность, с которыми он сталкивается на службе.

Главный герой, Андрей Кижеватов, известный в кругу как «Кожевников», работает в условиях изоляции и строгих запретов. Служба в пограничных войсках дала ему навыки наблюдения и осторожности, необходимой в столь сложной обстановке. Он не имеет права задавать лишние вопросы, а его миссия четко ограничена — подготовка и использование специальных средств, которые помогут в ведении диверсионной деятельности. Ограничения влияют на его общение с окружающими, в том числе и с «товарищем Иваном», человеком европейской внешности, с которым он занимается индивидуально....