Обстановка в мире напряжённая: наступает осень, запасы еды быстро уменьшаются, а в поселении Миртов ощущается нехватка ресурсов для изготовления оружия — кремень и другие материалы заканчиваются, что усложняет подготовку к грядущим сражениям. Главным героем выступает Одрег, вождь вождей и руководитель охотников, ответственный за оборону и организацию народа перед лицом новой угрозы — демонов, с которыми большинство миртов прежде не сталкивалось. Одрег занимается не только обеспечением оружием, но и обучением воинов тактике боя с незнакомым врагом, привлекая опыт Божьих людей и посланцев Ярада, в том числе бойцов, воевавших с демонами ранее.

В это время остро стоит вопрос выбора пути движения войска к назначенной цели — Великой реке — и способы обеспечения безопасности тыла, так как демоны могут напасть на родные поселения во время похода. Одрег организует дозор, разведку и учения по взаимодействию с отрядами, чтобы повысить координацию и эффективность войск. Одной из важных задач становится освоение боевых средств, например, огненной смеси на основе смолы и свиного жира, способной помочь против демонической силы. Несмотря на трудности с сырьём и отсутствие опыта большинства бойцов, ведётся подготовка к масштабному походу....