Санча, дочь графа Руссильона, ехала в Нарбуно под чужим именем — отец боялся за её жизнь после гибели брата. Но засада на караван не оставила ей выбора: служанка мертва, рыцари перебиты, а сама она — добыча разбойников. Спасти её мог только чёрный жеребец по кличке Негро, которого купец вёл на продажу.

Конь, приученный отвечать поклоном на поклон, оказался не просто боевым — в нём жил разум чужака из далёкой земли, способный понимать человеческую речь и мстить за обиды. Между девушкой, вынужденной верить в чудо, и существом, скрывающим под шкурой коня чужое сознание, зарождается странный союз. Но тех, кто устроил охоту на наследницу, не удовлетворит промах — и Санча с Мушкилой вынуждены бежать через враждебную марку, где каждый перевал может стать ловушкой, а каждый встречный — союзником или палачом.