Дивислав вернулся в Лугово с двумя сыновьями, новой металлургией и железом, что по местным меркам стоит на вес золота. Его жены за время отсутствия выстроили торговую сеть, а сам он теперь снабжает дружину стальными мечами и зажигательными смесями. Когда галинды открыли кровавую месть на северных рубежах, Гремислав поднял всё драговитское войско — ядром выступила перевооружённая луговская дружина. Дивислав воюет иначе: его огненная вода прожигает крепостные стены, а новая тактика ломает вековые правила сечи.

Но вождь стареет, ранен, и Яролик шепчет, что воины уже не пойдут под чужим началом — только за тем, кто побеждает. Дивислав отказывается верить, что мысли и оружие сделали его настоящим вождем. Однако захваченные земли требуют оставить армию, кормить семьи, подчинять новые племена — и каждое его решение теперь определяет судьбу не одного похода, а всего народа.