В центре разворачивающихся событий находится напряжённая обстановка в королевстве, где царит социальное недовольство рабочих и сильное политическое противостояние. Рабочие, занятые на заводах, ощущают себя низшим классом, слабо защищённым от эксплуатации, и относятся к власти с недоверием и раздражением. Главной целью восстания становится захват ключевого индустриального города Штальштадта, который рассматривается как «сердце королевства». Во главе подготовки стоит фигура, известная как Дирижер — человек, чьё лицо редко запоминают, но чьё влияние значимо. Он убеждён, что лишь через контроль над промышленным центром можно добиться серьёзных изменений и поставить под угрозу власть короля, которого восставшие видят как узурпатора.

Одним из ключевых героев становится молодой младший сотник Черной сотни по имени Цайт. Его задача связана с выполнением важной миссии, требующей осторожности и скрытности. Цайт предстоит добраться до Штальштадта, куда железнодорожное сообщение не налажено напрямую, что осложняет его путешествие и требует обходных путей и взаимопомощи с другими представителями его службы. Он прекрасно владеет разными акцентами и масками, что помогает ему сохранять инкогнито в окружении и выполнять служебные поручения без лишнего внимания. Цайт получает приказ явиться на службу к рыцарю Зеебурга, находящемуся в замке, охраняемом и скрытым от посторонних глаз, что подчёркивает секретность его задачи....