Ким — перцептор на секретной базе «Талем», способный проникать в чужое сознание и управлять чужими телами. Два года он проводит коогеренции с флюентами — людьми, которые не подозревают, что их разум захвачен. Рутинные тесты на сбор пазлов и пирамид превратились в пытку: Ким задыхается в лабораторной стерильности, а чужие мысли — предсказуемы, механичны, пусты. Попытка вырваться — спонтанный побег через тело флюента — заканчивается провалом, но пробуждает жажду свободы.

Теперь перед ним экзамен: когеренция с Яной, бывшей доцентом, ставшей плоскоземельщицей. Если Ким убедит её ответить на детские вопросы о мире, не сломав её защит, его выпустят в большой мир. Но чем глубже он погружается в чужие сознания, тем больше теряет границу между собой и флюентами — и тем страшнее вопрос: останется ли в нём что-то человеческое, когда маски наконец падут.