Паралич глотки и конечностей не помешал Андрею стать богатым и властным — пока болезнь не подобралась к лёгким. В день запланированной смерти город внезапно оказался вырван из привычного мира и встроен в Улей: чужеродный ландшафт, бесшумные молнии и стаи пожирающих людей тварей. Спасение приходит в лице Бурого — трейсера, охотника на монстров, который даёт Андрею новое имя Паломник и первую порцию живчика, без которого иммунные не выживают. Но крестный уходит, оставляя паралитика один на один с элитником — четырёхметровым убийцей, способным сорвать бронированную дверь с петель.

Паломник убивает тварь единственным доступным оружием: дроном-шокером, заказанным когда-то из паранойи. Теперь у его ног лежит Чёрная жемчужина — сокровище, способное вернуть ходьбу, но превратившее других в чудовищ. Паралич остаётся, запасы живчика тают, а границы нестабильного кластера могут стереть город в любой момент.