Что бы там ни происходило с членом, Юлии, похоже, это понравилось: она так громко закричала в бёдра Анны, что эльфийка кончила. На меня обрушилась волна странных ощущений, инстинктов и побуждений, которых я не понимал. Высунув длинный язык, провёл им по обнажённой груди Анны. По её коже тут же побежали мурашки, эльфийка откинула голову назад и попыталась закричать, несмотря на то что щупальце заблокировало её губы.

— Что это за чертовщина? — закричал я, но из моего рта вырвался рёв, заставивший убежище завибрировать. Крылья расправились и ударили по стенам дома настолько сильно, что прогнули плетёную древесину и оставили глубокие царапины. Хвост, к счастью, не причинил Юлии никакого вреда, более того, то, как подрагивали её бёдра, намекало, что она наслаждается этим движением. Я попытался оценить своё новое тело насколько позволяли инстинкты, заставлявшие мои бёдра подаваться вперед, чтобы всё ещё овладевать женщиной, лежащей подо мной.

Когда меня настиг оргазм, зрение помутилось в момент первобытной похоти, я попятился назад и почувствовал, как отстраняюсь от тела Юлии, а прохладный воздух, окутавший член, помог немного прояснить мысли. Я повернул шею, пытаясь взглянуть на себя, и потерял дар речи. Моё нынешнее тело не только напоминало тело Фиби, но казалось каким-то гибридным, не то четвероногим, не то гуманоидным. Кто я, дракон или чёртова горгулья? В шоке опустился на четвереньки и почувствовал, как сходятся кости в бёдрах и спине. О… это жутко. Неужели мой скелет искривляется, если пытаюсь передвигаться на двух ногах?

Мысленно чертыхаясь, попытался подняться на ноги и обнаружил, что кости в бёдрах и спине заскрипели друг о друга и, переместившись, встали в другое положение. К своему стыду, я совсем забыл о женщине, которую трахал, и настолько оказался захвачен смятением, вызванным изменениями в теле, что почти не замечал, как лианы Алисы разматываются, освобождая Юлию с Анной. Правда, услышал, как Анна застонала, когда щупальца наконец вышли из её тела. И Юлия, и эльфийска опустились на пол, когда их отпустили.

— Иван, ты в порядке? Что происходит? — вопрос Алисы прервал моё оцепенение, и я повернул голову, чтобы посмотреть ей в лицо.

— Ты что, не видишь, что со мной случилось⁈ — попытался сказать, но получилась лишь серия рычаний и ворчаний. Если голос Фиби в её драконьем облике звучал звонкой трелью, то мой напоминал рык медведя, подражающего тираннозавру-рексу. Увидев, как Алиса в страхе отшатнулась назад, моё сердце оборвалось, и я опустился на пол.

— Конечно, она не может… На мне всё ещё маска.