– Так-так, – бубнил он себе под нос, – химия… завтра сделаю, алгебра, русский…
Открыв учебник по алгебре, Миша принялся изучать домашние задания, записанные в дневнике. После чего открыл нужную тетрадь и приступил к выполнению указанных заданий. Однако сколько он ни пытался сосредоточиться на уравнениях, из головы никак не вылезал голос: «Днепровский переулок, дом два». «А что за фамилию назвал голос? – размышлял Миша. – Кажется, Новиков. Может, это бандиты кого-то ловили и он случайно поймал их радиосвязь? Прямо как в тех самых детективных рассказах из модных журналов. А что бы сделал на его месте настоящий детектив? Наверное, расследовал бы это дело. Днепровский переулок, дом два – это первая зацепка. Стоило бы изучить жителей этого дома и обратить внимание на тех, кто пропал. А если бы никто не пропал?.. Так, квадратные уравнения, какая же скукотища…»
Проведя пару часов за учебниками и размышлениями о странном сигнале из рации, Миша понял, что он окончательно утомился. «Ладно, – подумал он, – все, что не успел сделать сегодня, доделаю завтра прямо в школе. Ну или спишу у кого-нибудь». Раздевшись и погасив лампу с зеленым абажуром, Миша забрался под одеяло. Несмотря на сильную усталость, сон не спешил приходить к юноше в гости. Ворочаясь с бока на бок, Миша опять начал прокручивать события прошедшего дня. Как ребята играли в охоту, как он был счастлив, держа в руках рацию и общаясь по ней, словно герой фильма. Как появился Бобер и все испортил. Как потом Миша забрался на лестницу и слушал этот голос из рации, вслед за которым появился то ли грузовик, то ли автобус. Как Маша смотрела на него блестящими глазами. Кстати, она красивая. Только ведет себя странно… Может, влюбилась? Вот глупая. Зато красивая. Днепровский переулок, дом два. А откуда он ехал? Кажется, с угла Малого проспекта и Пятой линии…» Так, в размышлениях о минувших событиях Миша незаметно для себя провалился в сон.
На улице было темно и холодно. Ночь и туман. Неприятный влажный воздух врезался в кожу, заставляя Мишу кутаться в старенькое пальто еще сильнее. Он огляделся. На улице никого не было. Он стоял возле старого забора с кованой оградой и большими воротами. Это была осыпавшаяся входная арка Смоленского лютеранского кладбища, которое уже давно не функционировало. Вдруг откуда-то со стороны реки Смоленки к нему направился озирающийся по сторонам мужчина. Он точно шел к нему. Мише не было страшно, он откуда-то точно знал, что этот незнакомый мужчина не желает ему зла. Однако какое-то внутреннее напряжение все равно забило тревогу. Здесь есть какая-то опасность – он чувствовал это. Здесь, на этой ночной улице, возле реки и моста, ведущего к кладбищу. Но что это за опасность, чего он боится? Вскоре мужчина перешел дорогу, и его шаги зазвучали вблизи от Миши, раздаваясь эхом в ночной тишине. Пожилое лицо мужчины почему-то показалось Мише знакомым. Седой, худощавый, с небрежной запущенной щетиной и испуганно озирающийся по сторонам незнакомец подошел ближе, аккуратно взял мальчика за локоть и произнес: