Девяностолетний ветеран ГРУ Пётр умирает в пожаре, спасая чужих детей — и открывает глаза в теле голодного крестьянского мальчика Мишки, задыхающегося от удара коленом в лесу под Петроградом. 1916 год, считанные месяцы до революции, а в голове чужой подростка бурлит чужая память: отца убила война, мать и сестру сейчас насилует местный кулак Фрол Кузьмич. Старое тело сгорело, но старые навыки остались — холодный расчёт, умение убивать, умение ждать. Только теперь их приходится втискивать в истощённые пятнадцатилетние плечи, в руки, дрожащие от голода, в сердце, которое помнит чужую сестру и чужую мать как свои.

Пётр выбирается из груды дров, хватает топор — и понимает, что спасти этих женщин он уже не успел. Перед ним новая жизнь, новое время, новая война, которая только начнётся. И он должен выжить в нём, не имея права на ошибку: один старик в чужом молодом теле, один против империи, которая ещё не знает, что пала.