В окрестностях Пскова в сентябре 1941 года складывается напряжённая ситуация, связанная с военными и околонаучными мероприятиями. Главный герой — разведчик Александр, который работает с союзниками и пытается получить информацию о перемещениях вражеских конвоев и тайных операциях. Его положение осложняется тем, что он действует в окружении опасных людей, среди которых есть как союзники, так и враги. Александр сталкивается с необходимостью балансировать между выполнением своей миссии и сохранением личной безопасности.

События разворачиваются на фоне подготовки нацистских властей к созданию исследовательского центра на базе старой советской психиатрической больницы, где будет изучаться феномен ликантропии. Руководитель центра, доктор Рашер, известен своими жестокими методами, и герою приходится иметь дело с его окружением и противостоять попыткам использовать исследования в военных целях. Александр также обнаруживает заговор между несколькими персонажами, связанными с перепродажей ценностей и тайным хранением оружия, что создаёт дополнительное напряжение и опасность....