В центре сюжета находится человек, оказавшийся в новом, незнакомом мире, который отличается высоким уровнем магии и инфернальных существ. Его настоящее тело почти мертво и носит имя Константин Ерёмин, однако сознание и сила принадлежат некоему Константину из мира Арс Ноторис. Этот человек был «Святым» и обладал колоссальной силой, но теперь он — только тень своего прошлого могущества с ограниченными возможностями. Его задача — освоиться и постепенно вернуть утраченные силы, используя доступные средства, в частности, контролируя демонов и изучая магию.

Константин сталкивается с необходимостью адаптироваться к условиям нового мира, где вокруг полно опасностей и инфернальных существ. Он организует обучение своих соратников методам магического воздействия, в том числе особенности использования рун и кругов, требующих эмоционального контроля. Главной сложностью становится умение управлять своими чувствами, так как негативные эмоции могут повредить ритуалам. Герой делится накопленным опытом и приходит к выводу, что для успешного применения магии нужно направлять энергию души иначе, не позволяя злости и ненависти взять верх. При этом он признаёт, что полностью избавиться от негативных чувств невозможно, но важно научиться ими управлять. Одновременно развивается напряжённость между членами группы относительно методов и целей, что отражает внутренние противоречия в ходе их деятельности....