Пётр I, воскрешённый в теле императора Михаила II, остался без своего главного союзника: Яков Брюс мёртв, а враги империи — внутри и снаружи — ждут ошибки. Союзники требуют русской крови за обещания, которые не собираются выполнять. Германский кайзер ломает перемирие, надеясь сокрушить армию до зимы. Но самая злая угроза зреет в тылу: старообрядские купцы, нажившиеся на войне, сплели сеть заговоров от думских кружков до британской разведки.

Они уже убили одного царя и готовы погубить голодом целые города, лишь бы свергнуть Романовых. Пётр получил от Брюса посмертное послание — совет опереться на юнкеров и казаков, не верить семье, действовать быстро и жестоко. Теперь ему предстоит выбрать: угождать западным генералам или спасать империю по-своему, рискуя остаться врагом всего мира.