Около угольного месторождения на берегу реки Изеры возникает необходимость наладить безопасную транспортировку топлива и товаров. Это место находится вблизи границы территорий различных племен и группировок, между которыми сохраняется напряжённость и периодические столкновения. Ситуация осложняется тем, что традиционные маршруты проходили через факторию, ранее контролировавшуюся арачами, но теперь всё большее влияние получают куроки, создавшие собственный торговый флот. Напряжённая обстановка в регионе приводит к обстрелам судов, перевозящих грузы и пассажиров, что вызывает опасения за безопасность переселенцев и рабочих.

Сергей Варакин, один из ключевых участников событий, связан с задачей по организации вывоза угля и поддержанию порядка в условиях растущей нестабильности. Ему приходится учитывать напряжённые отношения между куроки и арачами, а также влияние Высокой Горы и других заинтересованных сторон, которые оказывают давление и мешают спокойному развитию. Кроме того, Варакин сталкивается с внутренними трудностями: люди из его окружения напряжены и склонны к панике, а личные связи осложняют принятие решений. Он вынужден работать с ограниченными ресурсами и непредсказуемыми союзниками, среди которых есть опасные и упрямые персонажи....