Сюжет разворачивается вокруг расследования загадочной смерти Бориса, брата главной героини Ольги, которая сталкивается с непростыми обстоятельствами и магическими силами. Максим Волконский и его спутники, включая Михаила и девушек, пытаются разобраться в произошедшем. Борис, связанный с демонами и магией, был найден в воде и, несмотря на оказанную помощь, умер от отравления магическим ядом, переданным вместе с клинком. Расследование осложняется фактом, что убийца позаботился о ликвидации исполнителя, а также присутствием различных магических сущностей и политических интриг.

Одним из ключевых элементов расследования становятся подозрения в адрес представителей семьи Романовых, в частности принцессы Анастасии и принца Виктора, сибирского Волкодава. Максим подчёркивает строгие семейные правила романовских: любое начатое дело должно быть доведено до конца самостоятельно, без посторонней помощи. Поддержка изнутри семьи невозможна, что добавляет сложности героям. Кэтино Кочакидзе, молодая герцогиня грузинского происхождения, предоставляет убежище для тайного ритуала, который должен помочь выявить виновных. Она выражает заинтересованность в происходящем и готова сотрудничать, несмотря на напряжённую атмосферу и риск....