Ситуация в Петрограде осложняется после применения мощной магии, связанной с массовыми жертвами, что оставляет заметные последствия. Власть Романовых подвергается серьезным сомнениям и угрозам со стороны оппозиции и внутренней непредсказуемости. Среди аристократии и военной элиты складывается напряжённая атмосфера, вызванная разрушением страха перед императорской семьёй и изменением политического баланса. Князь Максим Волконский возвращается домой после событий, связанных с операцией по уничтожению секретного комплекса, где фигурируют имена его брата Дмитрия и других влиятельных лиц. Максим оказывается вовлечён в расследование, связанное с памятью Дмитрия, который сопоставлял ложные воспоминания с реальными фактами в попытке разобраться в происходящем.

Максим знакомится с женщиной по имени Кассандра, обучавшей Дмитрия и его подопечных, что раскрывает дополнительные стороны их деятельности. Работа Кассандры касается двух девочек, за судьбой которых она наблюдает и которых она воспитывает, что помогает понять особенности личностей, окружавших Дмитрия. Одновременно нарастают интриги и сложные отношения между различными силами, включая магов, наёмных убийц и политических игроков. Центральным вопросом становится влияние этих фигур на происходящие события, их мотивация и внутренние конфликты....