Алексей Николаев вырвался из лап Поликарпа Босха, но заплатил за это дорого. Его дар — поглощение чужей магии — оказался двуострым: чем чаще он его использует, тем сильнее откат разрушает тело и разум. Спасение нашлось в древних манускриптах, которые дал ему Арчи — говорящий кот с собственными тайниками. Но «Эликсир Трёх Лун», способный остановить расплату, запрещён, и добыть его можно лишь на Чёрном рынке.

Туда Алексей отправляется с Алиной — бывшим искусственным интеллектом Архива, недавно обретшим плоть и жаждущим свободы. Пока архимаг Зарен скрывает провал своих экспериментов и готовит новый удар, пока Император при смерти и придворные интриги накаляются до предела, Алексей должен успеть за сто дней — до следующего расслоения реальности, его единственного шанса вернуться домой. Иначе он останется в этом мире навсегда — или не останется вовсе.