Яков Беринг, скрывающийся за маской носорога и обликами шпиона, спасает от смерти генерала СИБ и его телохранительницу после теракта в московском клубе. Пока генерал прячется в магическом убежище, Беринг выходит на след организаторов — от гипнотизированных камикадзе до склада с взрывными червями-паразитами, откуда нитки ведут к таинственной «Холодной крови» и генералу Васину. Между тем демон Полковник и девушка-элементаль Ветерок врываются в логово виконта Ослицина, чьи люди готовили новых смертников, и едва успевают перехватить убийц, присланных заткнуть палачу рот.

Беринг стягивает вокруг себя отбросов общества — бомжей с помойки, криминальных авторитетов, бывших офицеров — превращая их в команду для грядущей войны с инквизицией и её астральными паразитами. Но чем глубже он копает, тем яснее: враг уже внутри имперской машины, а следующий удар может обрушиться на тех, кого он успел приручить.