Андрей — чужак из другого мира, попавший в Империю и застрявший между войнами. Когда армия Империи увязла в боях со Стальными песцами, а шпионы имперцев гибнут один за другим, он сам вызвался проникнуть в стан врага. Легенда проста: беглый любовник, спасающий шею от гнева отца девушки. Но песцы умеют вычислять чужаков, и проверка на верность оборачивается допросом с зельями и заклинаниями.

Пройдя её на грани срыва, Андрей получает первое задание — выкрасть командира имперского отряда. Тайная операция рушится из-за случайного взрыва, и теперь он виновник провала в глазах клана. Однако песцы не спешат его выгонять: либо они видят в нём удобного орудия, либо готовят собственную ловушку. Андрей должен выяснить, какой из вариантов верен, пока его двойная игра не обернулась против него самого.