Полгода после разрушения печати. Сергей со своими витязями обосновался в Нижегородском кремле, выживая среди снегов и демонов. Камни, заряжённые энергией мёртвого мира, стали единственным преимуществом людей — пули с руническим сердечником рассыпают бесов в прах, а амулеты строят защитные периметры вокруг лагерей. Но зима жестока, дрова кончаются, и каждый рейд за ресурсами — лотерея смерти. Когда к кремлю приходят послы с белым флагом, Сергей узнаёт в одном из них погибшего товарища, обращённого демоном.

Шанс несёт весть: все их мёртвые бойцы уже в аду, и Сергей скоро присоединится к ним. В тот же день Баал лично перекрывает дорогу с ультиматумом — атомные станции мира готовятся к взрыву, и только жертвенная смерть витязя остановит катастрофу. Месяц на размышление, потом конец всего живого. А рязанские гости, прибывшие обменять камни на продовольствие, слишком настойчиво ищут в городе бункер госрезерва — и явно скрывают, зачем им на самом деле.