Фэн Лао — вор из нижних кварталов Облачного города, выросший в тени убитого наставника. Чтобы доказать гильдии, что он достоин стать мастером, он лезет в дом драконорожденного — задание, от которого отказывались бывалые. Но внутри ждёт не сейф, а кровавая резня: культисты пытали хозяина, вырвали глаза, оставили трупы слуг. Умирающий аристократ Ли Яньцзинь предлагает сделку — три просьбы в обмен на содержимое сейфа и тайну его открытия.

Фэн клянётся, не зная, что последняя просьба — убить самого драконорожденного. Когда культисты врываются в комнату, он выполняет условие, забирает амулет дома Яньмун и сбегает на небесном крыле. Но золотые глаза другого драконорожденного уже видели его полёт, а в таверне, где он прячется, незнакомка называет его по имени и требует журнал, украденный за неделю до смерти наставника. Она знает слишком много — и обещает либо защиту, либо смерть.