Кель'рин — боевой маг из гвардии, привыкший служить Владыке и Совету, а не самозваной Регентше, которая казнит подданных ради тайных ритуалов. Пьяная попытка выговориться товарищу оборачивается обвинением в мятеже и камерой в подвале. Но вместо казни его находит Тай'нин — советник, считавшийся мёртвым, — и предлагает выбор: стать орудием в чужой игре или погибнуть как предатель.

Кель'рин соглашается, клянётся новому регенту и получает первое задание — выследить разбойников, которых местные власти боятся трогать. С отрядом юнцов и магом-наблюдательницей, умеющей скрываться в самом взгляде, он выдвигается в провинцию, где мятеж ещё не кончился, а закон регента звучит как угроза. Он должен научиться командовать, читать ложь и понимать, что значит служить во благо государства — когда само государство рушится изнутри.