Генерал Фок знает, как закончится эта война — он видел будущее. Россия проиграет, империя рухнет, династия погибнет. Но знание — не власть: армия командуется осторожными генералами, которые берегут полки вместо того, чтобы бить врага, а флот зажат в блокаду. Фоку поручили остановить японцев на суше, и он ломает уставы — обходит фланги, ставит пулемёты на тачанки, нанимает китайских разведчиков, записывает каждый снаряд.

Адмирал Алексеев, тоже постигший правду о грядущих катастрофах, бросает в море последние корабли, чтобы сорвать десант. Вместе они пытаются переломить ход, который уже кажется предрешенным. Но время работает против них: японские армии наступают, резервы приходят с опозданием, а каждая победа отнимает слишком много сил. Война прощает ошибки — но не всем, и не всегда.