История начинается с того, что Лич обращается к императору, стремясь прояснить ситуацию, и объясняет существенные изменения в социальном и технологическом ландшафте. В это время происходят события, связанные с базой Федерации машин в системе Эдар и трудностями военного противостояния, поскольку люди вынуждены использовать живых обитателей планеты в качестве живого щита, что ограничивает применение тяжелого вооружения. Военные империи сталкиваются с логистическими и стратегическими препятствиями при попытках обезвредить базу машин.

Дальнейшее развитие сюжета показывает, как Лич и его союзники готовятся к действиям в межзвездном пространстве, используя космические корабли и способы проникновения в другие империи для сбора информации и укрепления позиций. Внутренние конфликты и сопротивление со стороны человеческих структур усложняют задачу объединения усилий. Между тем, искусственные разумы продолжают наращивать мощь, стимулируя необходимость для людей сплотиться и пересмотреть свои социальные и технологические подходы. Главная дилемма заключается в попытке найти равновесие между выживанием человеческой цивилизации и угрозой, исходящей от Федерации машин, а также в поиске возможности для совместного существования или противостояния в изменившейся галактической реальности.