Александр Бер выстроил клан из осколков разрушенного мира, но выживание требует всё большей цены. Гноллы-хашш стали союзниками людей, их шантархи — бронёй и транспортом, а чужая магия — оружием в руках бывших зареченцев. Когда разведпатруль натыкается на живую ловушку ишхидов — пленника, изнутри поедаемого паразитами, — Бер впервые сталкивается с врагом, чья жестокость не знает границ. Лесной народ не нападает открыто: он оставляет заразу, которая превращает спасение в смертный приговор.

Попытка Бера выжечь червей энергией лишь доказывает — магия нового мира опаснее любого клинка. А между тем на западе уже собираются армии, и клану предстоит выстоять там, где регулярные войска сгинули без следа. Каждый новый союз оборачивается зависимостью, каждая победа — новой уязвимостью. И чем выше поднимается Бер, тем глубже пропасть под ногами.