Грейв вернулся в столицу, которую сам же преобразил: улицы разукрасили его фирменные смайлики, а трущобы превратились в оживлённые мастерские. Но попаданец из другого мира не успевает отдышаться — королева вручает ему десятый легион, собранный из отбросов армии, и требует отчётов о каждом шаге. Его фирма «Смайл» разрослась до корпоративного монстра под руководством принцессы Марии, которая ждёт новых целей и задач. Между тем барон Диего предупреждает: если Грейв когда-нибудь захочет уйти, его придётся убить — такова цена его талантов.

А маленькая принцесса София, услышав разговор, выдвигает свой ультиматум: обещай не бежать, или будешь пинаться до слёз. Грейв клянётся, но понимает — теперь бегство возможно только молча, по-английски и без прощаний. Его легион ждёт переоснащения, королевство ждёт чудес, а враги уже строят планы на случай, если чужак всё-таки окажется не у них.