Сергей Диорин — бывший инженер, ставший боярином на далёкой планете Арес, — вновь оказывается втянут в космическую войну. Вместе с королём Оленом он сканирует сектора враждебной империи Митар, чтобы предотвратить третью войну с лиртами — зеленокожими гигантами, чьи минные поля уже уничтожили эсминец и убили близкого друга. Когда случайная находка на пляже чужой планеты переносит их в замок императорской внучки Флавии, перед Оленом встаёт неожиданный выбор: политический союз с могущественной магией или риск обидеть императора, способного аннигилировать целые флоты.

Флавия готова сжечь мосты ради бегства из интриг двора, но король, опалённый недавней утратой, не верит ни в магию очарования, ни в лёгкие обещания. Сергей же понимает, что их сканер, магические кольца с пространственными карманами и верные кладовщики-звери не спасут от ошибки в дипломатии с империей, где правит сила, а не договоры.