Сержио Аристи, приёмный сын барона и наследник его имени, привёл на границу Пустынных земель войско, выстроенное по чужим для Этерры правилам. Его пехотинцы держат строй там, где остальные дружины Коалиции смешиваются с врагом в кровавой каше. Его воздушный наблюдатель парит над полем боя, а метательные машины бьют по скоплению тилинкитов, пока чужие военачальники завидуют и злятся втихую.

Но успехи на поле брани не приносят покоя: на пиру в честь победы завистливый барон публично оскорбляет Шрама, а король Сильваны Рилиан II ловит момент, чтобы подставить под арест двух врасплох застигнутых графов. Сержио вызывает обидчика на дуэль — и в этот момент за холмом выстраиваются его воины, пришедшие за своим командиром. Королевская гвардия разделяет врасплох застигнутых аристократов, и теперь каждый неверный шаг может обернуться не дворянской ссорой, а настоящей бойней между союзниками.