Фил Никол, аристократ-изгой из Аратанской Империи, выстроил на окраине Федерации Орфей собственную станцию «Муха» и флот из бывших военных, беглых офицеров и пиратов. Корпорации, привыкшие считать фронтир своей кормушкой, пытаются подмять его под себя — но он отвечает захватом их кораблей, рудовозов и целых станций, превращая корпоративную войну в личную охоту. Его эскадра растёт из обрезков чужих линкоров и крейсеров, экипаж лоялен не законам, а ему лично, а семейные узы сплетены из контрактов, криокапсул с тремя тысячами чужих детей и растущего числа жён.

Федерация наблюдает со стороны, антимонопольщики молчат, а корпораты готовят ответный удар. Но Никол уже не обороняется — он строит ударную эскадру, чтобы кошмарить противников по-взрослому и доказать, что изгой может стать тем, кого боятся даже в центре галактики.