Дракон, пробудившийся в теле человека, не прощает поражений. Когда юноша по имени Николай Сычев вернул себе память и силу, первым делом настиг того, кто одолел его в прошлом — и забрал обратно своё. Но драконье эго требует большего: новая личность, новый мир, новые сокровища. Теперь он наёмник среди людей, для которых он — лишь перспективный Одарённый с хищным взглядом и странным оружием из драконьей стали.

За деньги и услуги он проникает туда, куда не ступает обычный воин, оставляя за собой трупы и недоумённых врагов. Но когда охотник сам становится добычей — к нему приходят витязи влиятельного рода, знающие, кто разрушил их планы, — дракон вынужден выбирать: бежать или впервые за долгое время сразиться всерьёз. И он никогда не делает ничего бесполезного.