В центре сюжета находится мир, где магия и древние силы играют важную роль, а события происходят на границе между обыденным и сверхъестественным. Главный герой — Тим, молодой маг, недавно получивший статус Полуденного Мага после перенесённого запрета на вторую чакру. Он сталкивается с внутренними противоречиями и пытается понять природу своей силы, одновременно находясь под наблюдением представителей различных магических группировок, таких как Чёрный Караул и церковь Чёрной Луны. Его положение осложнено несоответствием между собственными желаниями и ожиданиями наставников и богини Незримой, волю которой пытаются понять и применить окружающие.

События разворачиваются на фоне приближения природных и магических явлений — Пробоины, которые влияют на мир и его жителей. Старик Филиппо, бывший член Чёрного Караула, становится одним из ключевых персонажей, передающим Тиму знания о происходящем и связях с богиней Незримой. Он рассказывает о прежних временах, когда Великие Лунные Рода враждовали между собой, а также о пророчествах и тайнах, связанных с Чёрной Луной и предстоящими изменениями. Обстановка усугубляется напряжённостью между магическими сообществами и опасностями, исходящими от существ, известных как Вертуны, в том числе их гигантских разновидностей. Эти силы оказывают влияние на геополитическую ситуацию и военные действия, в которых появляются союзники и враги....