В центре повествования оказывается мир, в котором магия и власть тесно переплетены. Сложная политическая ситуация в Красногории обостряется из-за конфликта между различными группами – магами стихий, оракулами, чернолунниками и Стражами Душ. Эти силы имеют разные интересы в борьбе за влияние над престолом и государством. Стражи Душ стремятся к полной власти, маги стихий оказываются под угрозой снижения своего статуса, а Чернолунники желают сохранить власть над своей церковью и отделиться, сохранив при этом влияние на лунных и безлунных. Внутренние разногласия царской власти усугубляются необходимостью выбора между традициями и реформами.

Главным персонажем выступает Тимофей Зайцев, псионик Свободной Федерации, оказавшийся втянутым в этот сложный мир. Его сознание попадает в кокон, который пытается сохранить его жизнь, однако вскоре он сталкивается с серьезными угрозами — повреждением кокона и нападением магических сил огня, которые оказываются непреодолимыми даже для его защиты. Тимофей вынужден проявлять волю и использовать навыки, чтобы удержаться на грани гибели, одновременно пытаясь разобраться с загадками окружающего его пространства и поддерживать связь с духами и образами из прошлого....