Амакуса Акума помнит другую жизнь. В ней он был Андреем Волковым — оружием государства, выращенным для убийства, и Эспером пятого круга, которого предали те, кому служил. Смерть под рукой собственной жены стала точкой, но не концом: душа переселилась в тело японского подростка, чьё имя означает «Демон». Десять лет спустя Акума выстроил новое существование — кофейню, куда приходят отчаявшиеся, и артефакты, компенсирующие разрушенный источник Ауры.

Поступление в Императорскую Академию — шаг к аристократии, защите и влиянию. Но прошлое не отпускает: заказ на спасение итальянки оказывается ловушкой, а невидимые нити тянутся из мира, где его считали мёртвым. Каждый артефакт — капля Праны, каждый контракт — риск. И чем ближе Акума к цели, тем отчётливее понимает: в мире Пробужденных его истинная сила опаснее любого ранга, лишь бы он успел развить её раньше, чем старые враги найдут след.