Чак Вульфен — оперативник убойного отдела Дрим Сити, человек без модификаций в мире фурри и полуфурри. Его бабушка глава клана Бурых Клыков, но он отказался от волчьей кожи и клановых денег, предпочитая служить закону в простом бронежилете. Когда кто-то начинает убивать волков клана, вырезая органы в лабораторных условиях, Чак получает дело — и приказ взять стажёра. Эйни Лаос, лисодевочка с собственными планами на систему Спирит, оказывается не так проста, как кажется.

Вместе они ловят первую ниточку: белку-органлегера, связанного с гетто-кланом Красного Ореха. Но перестрелка у бара лишь открывает дверь. Клановая война не объявлена, а значит, убийцы действуют по чьему-то приказу изнутри. Чаку предстоит выбрать: остаться беспристрастным полицейским или стать орудием рода, который от него отвернулся.