Эди Спенс работает медсестрой в подпольном отделении Y4 Окружной больницы, где лечат оборотней, вампиров и прочих существ, о которых обычные люди не подозревают. После нападения вампиров и ухода парня-зомби она пытается держаться на плаву — ночные смены, долги, семья, которая вот-вот нагрянет в гости. Но спокойной жизни не суждено: на улице перед больницей грузовик сбивает пожилого мужчину, и Эди вместе с коллегой спасает ему жизнь.

Раненый оказывается оборотнем — причём не простым, а древним вожаком стаи, чьё исчезновение грозит вспыхнуть войной среди ночных существ города. Теперь Эди придётся охранять его в палате с транквилизаторным ружьём наперевес, пока за дверью собираются те, кто хочет добраться до короля оборотней раньше, чем он придёт в себя. А в её сумке лежит кровавый нож юной вампирши, который нельзя ни потерять, ни использовать — и который уже привлёк внимание старого врага.