Сюжет строится вокруг парня по имени Кодзуки, который оказывается в новом для себя мире, где магия и сверхъестественные существа повсеместно присутствуют в жизни. Он берет под свою опеку девушку Цуруми Тори, по прозвищу Цуру, являющуюся птицей-оборотнем, и пытается помочь ей адаптироваться к переменам и трудностям. У Цуру тяжелое прошлое, связанное с изгнанием и потерей семьи, что усугубляет ее психологическое состояние. Они вместе проживают в квартире, где Кодзуки постепенно вводит девушку в местные реалии и магические практики.

Главным событием, запускающим развитие истории, становится опыт Цуру со сценацией убийства другого сверхъестественного существа, что вызывает у нее внутреннее потрясение и страх. Кодзуки старается поддержать и защитить ее, объясняя особенности мира магии и взаимодействия с различными классами существ, включая йокаев и мононоке. При этом он обращает внимание на необходимость образования и саморазвития, подбирая для Цуру подходящую литературу и делясь с ней знаниями о магических заклинаниях и принципах....