Кодзуки Кано убивает человека и не может это забыть. Параноик, циник и попаданец в теле японского школьника, он тренирует магию воды до изнеможения — не ради силы, а чтобы заглушить кошмары. Рядом лишь Цуру, птица-оборотень, чья доверчивость режет ему сердце: она видит в нём защитника, а он видит в себе убийцу. Когда в парке экзорцист хладнокровно уничтожает молящую о пощади аякаси, Кано молчит.

Потому что вмешаться — значит выдать Цуру, выдать себя, выдать тайну, за которую человеческие маги убивают без суда. А молчать — значит стать соучастником мира, где разумных существ уничтожают как вредителей. Теперь он идёт на первую боевую вылазку с клановыми магами, вооружённый детским водяным пистолетом и собственной нечистью на руках. Он ещё не знает, чего боится больше: встретить врага или узнать, что станет, если перестанет притворяться, будто ему всё равно.