Современный человек оказывается в теле пятнадцатилетнего Дениса Альберова — бастарда при дворе Павла Первого. Вместо того чтобы тихо доживать век, он начинает внедрять знания из будущего: нарезные винтовки, новые пули, атлетическую подготовку солдат. Император, узнавший в юноше незаконнорождённого сына, делает его своим тайным оружием — через доверенного графа Аракчеева финансирует разработки и продвигает в армии.

Но каждое изобретение цепляет историю за живое: венская лотерея приносит миллионы, головоломка «пятнадцать» заполонит Европу, а ракеты для датчан могут спасти Копенгаген от англичан. Денис лавирует между дворами и мастерскими, между наукой и интригой, понимая, что чем дальше он меняет прошлое, тем меньше помнит из своего будущего. А заговорщики, готовившие убийство Павла, уже чувствуют, что их планы трещат по швам — не по-другому, а именно из-за этого непредсказуемого юноши с винтовкой и странными идеями.