Цесаревич Василий Красный — наследник престола, изобретатель и лётчик-истребитель — получает самостоятельный авиаотряд для испытаний в боевых условиях. Империя готовит интервенцию в охваченную гражданской войной Испанию, формально — для защиты земельных владений трёх русских герцогинь. Вася собирает отряд из истребителей «Чайка» и бомбардировщиков «Стрекоза», обучает пилотов и штурманов, включая трёх девушек, чьи титулы стали поводом для войны.

Но за спиной империи стоят английские кукловоды, подготовившие цепочку терактов и провокаций — от покушения на императора до подрыва самих самолётов. Красный вынужден воевать на два фронта: в небе против мятежников и на земле против невидимых врагов, чьи ловушки расставлены ещё до первого вылета. Его самолёты ещё не доказали боевую ценность, а противник уже знает о них всё — и ждёт удобного момента, чтобы уничтожить технику вместе с её создателем.