Главный герой оказывается в новом мире, где его тело изменено — теперь он орк. Он сталкивается с необходимостью выполнить призыв в армию, несмотря на свое желание продолжить образование, что необычно для представителей его расы. Власти настаивают на срочном исполнении военной повинности, но герой решает воспользоваться правом на замену службы учебой, пытаясь подать заявку в магическую академию. Это доставляет ему сопротивление со стороны чиновников, так как никто из орков ранее не получал высшего образования.

Переместившись в новый облик, он пытается адаптироваться к окружающей действительности, изучать культуру и обычаи, а также строить новые отношения. В ходе событий героя сопровождают другие персонажи, в том числе эльфийка и дриада, которые помогают ему лучше понять обстановку и местные порядки. Вместе они сталкиваются с последствиями недавних конфликтов в городе — разрушенными улицами, следами насилия и мерами по восстановлению. При этом герой проявляет готовность решать возникающие проблемы, включая организацию нового дела, связанную с ремеслом и торговлей, вопреки трудностям и нехватке ресурсов....