Сюжет разворачивается на фоне сложных политических и военных отношений в Москве и на южных рубежах, где действует главный герой — есаул Семён. Изначально он находился в небольшом казацком остроге, занимая вторую по значению должность после атамана и четко понимая, как устроена его служба и жизнь в степи. Однако события уносят его в столицу, где он сталкивается с интригами, попытками давления и непривычными законами большого города. Несмотря на это, ему удаётся сохранить своё влияние и обеспечить себе поддержку у влиятельных людей, получая от них необходимое оружие и ресурсы.

Происходит загрузка и подготовка к опасной экспедиции с обозом, оснащённым порохом, свинцом, пушками и ядрами, что обещает изменить ситуацию на южных рубежах. Семён берёт под своё руководство группу суровых и опытных мужчин, после чего они выезжают в степь с задачей укрепить границы и провести необходимые боевые действия. Подготовка к путешествию проходит в условиях постоянного давления и необходимости скрытности, учитывая наличие слежки и недоброжелателей в Москве, что осложняет ситуацию....