Русская эскадра пересекает Каспий, чтобы поддержать поход Скобелева на туркменскую крепость Геок-Тепе. Ночной шторм загоняет корабли в странный туман — и вместо Красноводска они выходят к берегам, где исчезли все признаки русского присутствия. В порту стоит древний Баку, а на календаре оказывается не 1880-й, а 1180-й год.

Офицеры и солдаты, вырванные из своего времени, сталкиваются с реальностью, где их родины ещё не существует, а миром правят шахы и беи. Скобелев и Макаров должны за считанные дни превратить отряд из тысячи человек в полноценную армию — иначе первый же местный правитель уничтожит чужаков, чьё оружие и знания делают их одновременно угрозой и добычей. Победа в одном бою откроет путь к власти над целым государством, поражение — полное исчезновение без следа в чужой истории.