Энквуд потерял замок, растерял армию и оказался на пиратском острове с горсткой верных солдат. Казалось бы, поражение — но именно оно освободило руки. Теперь перед инквизитором открылась иная игра: не оборона родных земель, а завоевание чужих. На острове, где правят викинги, обитают драконы и скрываются древние лабиринты, он начинает с нуля — подчиняя себе племена зверолюдей, заключая невозможные союзы и превращая врагов в подданных.

Нереи, тритоны, гноллы — каждый народ требует своего подхода, каждый готов либо присягнуть, либо погубить. А между тем викинги не дремлют, драконы кружат над добычей, и чужой бог в чужих водах не обещает поблажек. Энквуду предстоит доказать, что даже без замка, без прежней мощи и привычных карт он способен создать государство — или погибнуть, так и не став тем, кем замышлял.