Семидесятилетний профессор металлургии Андрей Виноградов попадает из XXI века в тело погибшего князя Андрея Юрьевича — последнего из рода Романовичей, господаря Русского королевства. На пороге 1323 года: с севера грозит Литва Гедимина, с полудня — орда хана Азбека, с запада — объединившаяся с венграми Польша Локетека. Дружина разбита, бояре ждут слабины, чтобы пригласить чужого князя.

Виноградов не воин и не политик — он металлург, знающий секреты булатной стали, пружинных арбалетов и пороха за триста лет до их времени. Но знание не спасёт от первого ножа в спину: нужно выжить, обмануть соседей, удержать власть и успеть превратить кузницы в оружейные мастерские, пока враги не поняли, насколько беззащитно королевство. А ещё — жениться на тринадцатилетней дочери Гедимина, чтобы выиграть время.